Un garçon plein d’imagination affronte ses peurs lors d’un périple inoubliable à travers la nuit avec son nouvel ami, une créature géante et souriante qui s’appelle Noir.

Poppy organise un échange de cadeaux au Royaume des Trolls. Chaque troll tire au sort le nom de celui à qui il devra offrir un cadeau mais les choses prennent…