1953. Londres panse encore ses plaies après la seconde guerre mondiale. Mr. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire….

On ne parle plus que de « l’École du sexe » tandis qu’une nouvelle proviseure essaie de gérer ses turbulents élèves, et Otis de garder sa liaison secrète.

Le timide Otis connaît pourtant tout sur le sexe… grâce à sa maman thérapeute. La rebelle Maeve le décide donc à ouvrir un cabinet de conseil clandestin au lycée.

En Angleterre, à la fin du XIXe siècle, aîné de six enfants, Louis Wain est contraint de subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs après le décès…