Lorsque son frère aîné Thaddeus est mystérieusement kidnappé par le Spellbinder, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la mer brumeuse. Récupérée par l’équipage d’un vaisseau volant, le Dolphin,…

Alors que ses amis sont tous rendus blancs, Katak, le jeune béluga, est petit et gris. Pour prouver sa maturité, il compte exaucer le dernier souhait de sa mamie souffrante…