Situé au Japon à la fin du Shogunat et au début de la période Meiji. Un samouraï borgne errant, Izo, et un orc, Raiden, s’efforcent de ramener une jeune fille…

Un an après le décès de sa mère, une jeune fille apprend qu’elle doit traverser le Japon pour se rendre à une réunion annuelle de dieux sur les terres sacrées…