Christian vit dans un « city-palace » où il gagne sa vie en faisant le sale boulot pour LINO, le patron criminel du quartier. Lorsque des stigmates apparaissent sur ses mains, Christian…

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle…