Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler comme magicien, mais il se fait embaucher comme chef de file d’un groupe de strip-teaseurs…
Dans les années 50, une femme fuit une relation abusive et emménage avec son fils de sept ans dans une charmante maison près d’un lac. Mais, sous les eaux paisibles…