Alors qu’un garçon courageux, mais dépourvu de pouvoirs magiques, rêve de devenir empereur-mage, quatre anciens empereurs-mages reviennent pour anéantir le royaume de Clover.

Après la Rébellion de Char, Hathaway Noa lance une insurrection contre la Fédération terrienne, mais sa rencontre avec un officier ennemi et une femme change son destin.