À Rome, dans les années 70, un artiste en herbe devient un maître de la contrefaçon pour le compte de bandes criminelles.

Dans l’Italie fasciste, un homme qui vend aux résistants des armes volées voit son affaire péricliter. Il est alors prêt à tout risquer pour voler le trésor de Mussolini.

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle…